# 业务自动化梳理表

> 使用方式：从一个真实业务流程开始填写。AI 与自动化是可选手段；先描述输入、规则和人工判断，再决定技术方案。

## 1. 流程概况

- 流程名称 / 负责人：〔待填写〕
- 谁发起，谁接收结果：〔待填写〕
- 执行频率 / 单次典型工作量：〔待填写〕
- 现有系统与文件：〔待填写〕
- 最想改善的问题：〔待填写〕
- 一个脱敏示例：〔待填写〕

## 2. 当前步骤

| 步骤 | 输入来源 | 当前动作与规则 | 输出 | 操作人 | 例外情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 〔待填写〕 | 〔待填写〕 | 〔待填写〕 | 〔待填写〕 | 〔待填写〕 |
| 2 | 〔待填写〕 | 〔待填写〕 | 〔待填写〕 | 〔待填写〕 | 〔待填写〕 |
| 3 | 〔待填写〕 | 〔待填写〕 | 〔待填写〕 | 〔待填写〕 | 〔待填写〕 |

## 3. 自动化边界

| 候选步骤 | 规则是否明确 | 可自动执行部分 | 必须人工判断部分 | 所需资料 / 接口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 〔待填写〕 | 〔是 / 否 / 待确认〕 | 〔待填写〕 | 〔待填写〕 | 〔待填写〕 |

- 触发条件：〔表单、资料上传、定时、状态变更等〕
- 是否真的需要 AI：〔明确它处理的模糊信息与依据〕
- 执行重要操作前的确认方式：〔待填写〕
- 不允许自动执行的操作：〔待填写〕

## 4. 记录与状态

- 一条业务记录的唯一标识：〔待填写〕
- 重复记录判断规则：〔待填写〕
- 正式数据存储位置：〔待填写〕
- 必须保存的字段：〔待填写〕
- 状态流转：〔新建 → 待确认 → 处理中 → 已完成 / 失败等，按业务修改〕
- 需要保留的来源与变更历史：〔待填写〕

## 5. 通知、异常与重试

| 情况 | 系统动作 | 是否重试 / 条件 | 人工负责人 | 查看与处理入口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 外部服务暂时失败 | 〔待填写〕 | 〔待填写〕 | 〔待填写〕 | 〔待填写〕 |
| 信息缺失或识别不确定 | 〔待填写〕 | 〔待填写〕 | 〔待填写〕 | 〔待填写〕 |
| 通知失败 | 〔待填写〕 | 〔待填写〕 | 〔待填写〕 | 〔待填写〕 |
| 收到重复事件 | 〔待填写〕 | 不重复创建业务记录 | 〔待填写〕 | 〔待填写〕 |

- 成功与失败分别通知谁：〔待填写〕
- 未处理事项何时提醒：〔待填写〕
- 保证重试不重复执行的方式：〔待填写〕

## 6. 小规模验证

- 第一批样本范围与数量：〔待填写〕
- 人工流程的对照方式：〔待填写〕
- 需要检查：〔准确性、完整性、耗时、错误恢复等〕
- 验证负责人 / 日期：〔待填写〕
- 扩大范围前的通过条件：〔待填写〕
- 未达到条件时的人工备用流程：〔待填写〕

## 7. 下一步

| 事项 | 负责人 | 期限 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 准备样本 | 〔待填写〕 | 〔待填写〕 | 〔待填写〕 |
| 确认权限与接口 | 〔待填写〕 | 〔待填写〕 | 〔待填写〕 |
| 试运行与复核 | 〔待填写〕 | 〔待填写〕 | 〔待填写〕 |